Una piattaforma avanzata per gestire la tua strategia
In ogni singolo momento, puoi contare sulla precisione e sulla flessibilità di un dashboard fuori dal comune, con cui personalizzare la tua strategia, consultare le performance passate e sorvegliare i risultati.
Le caratteristiche principali
della piattaforma Robo-Advisor
Strategia personalizzata
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Crea una strategia su misura scegliendo l'universo d'investimento che fa per te. Puoi selezionare le classi di attivi che preferisci (azioni, obbligazioni, criptovalute, ecc.) e includere o escludere i titoli a tua discrezione.
Inoltre hai l'opportunità di sovrappesare o sottopesare determinati settori di attività e aree geografiche, per rimanere al passo con la tua visione dei mercati e proteggerti dal rischio di cambio. Infine, la valuta di riferimento, la frequenza di riallocazione e il livello di rischio possono essere modificati in qualsiasi momento.
Backtesting
Le performance passate non costituiscono un'indicazione dei risultati attuali o futuri. Tuttavia, possono fornire preziose informazioni di carattere generale sul rischio del portafoglio e la sua probabile redditività.
Utilizzando i dati reali del mercato, la funzione «backtesting» simula il comportamento del portafoglio nel corso degli anni precedenti. Sulla base dei risultati di questo backtest, potrai eventualmente modificare la strategia prima di attivarla.
Riallocazione
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Il Robo-Advisor acquista e vende regolarmente nuovi attivi per mantenere il portafoglio in linea con la strategia (livello di rischio, allocazione, ecc.).
Vengono proposti quattro tipi di riallocazione:
CVaR
Il CVaR (Conditional Value at Risk o rischio di perdita estrema) permette di verificare con frequenza settimanale il livello di rischio del portafoglio, così da procedere eventualmente a una riallocazione.
Periodica
Le riallocazioni automatiche hanno luogo ogni 1, 3, 6 o 12 mesi (in base alla configurazione della strategia).
Manuale
È possibile effettuare una riallocazione in qualsiasi momento modificando la strategia del Robo-Advisor.
Excess cash
Se vengono aggiunti nuovi fondi o se il rischio di mercato produce un calo significativo, l'algoritmo collocherà la liquidità in eccesso per fare in modo di investire la porzione più ampia possibile del portafoglio. Tutto questo nel rispetto del livello di rischio massimo configurato.
Performance
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Dal tuo conto, puoi accedere in qualsiasi momento alle seguenti informazioni:
Un grafico sulla performance del portafoglio (assoluta e TWR)
Il tuo portafoglio attuale, con i dettagli e la performance delle varie posizioni
La tua allocazione nelle varie classi di attivi
Le impostazioni generali (livello di rischio, universo selezionato, ecc.)
Prova il Robo-Advisor,
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