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Fonctionnement

Robo-Advisor
La gestione patrimoniale alternativa.

Il perfetto equilibrio tra
la gestione patrimoniale tradizionale e il trading diretto

In passato, coloro che desideravano accrescere il proprio patrimonio non potevano fare altro che affidarsi a un gestore o optare per il trading diretto. Nel primo caso bisogna fidarsi ciecamente del proprio gestore, nel secondo occorre tenere costantemente d’occhio i mercati.

La soluzione alternativa e innovativa basata su un algoritmo potente

Il nostro Robo-Advisor crea per te un portafoglio personalizzato e lo sorveglia 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

  • Definisci il tuo profilo di rischio e il tuo universo di investimento
  • Affida all’algoritmo la creazione di una strategia di investimento ottimale
  • Modifica e confronta le strategie in qualunque momento
  • Have the security of never being exposed to a risk that is greater than your predetermined risk


Strategia di investimento: creare, simulare, confrontare, adattare.
 

 
Crea il tuo universo di investimento

Seleziona il portafoglio ottimale creato dall’algoritmo o il tuo universo di investimento personalizzato.

 
Simula la strategia ideale selezionata dall’algoritmo.

L’evoluzione passata della strategia è elaborata sulla base dell’universo di investimento e dei parametri definiti.

 
Confronta le diverse strategie

Scegli un indice o una strategia e comparali con la tua selezione.

 
Cambia strategia in qualunque momento

Crea un nuovo portafoglio ottimale che prenda in considerazione le modifiche apportate ai tuoi parametri.

Come funziona l’algoritmo?

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Analizza migliaia di titoli
Si concentra sulle interazioni tra attivi
It Seleziona e combina titoli per ridurre il rischio generale del portafoglio
Adegua periodicamente il portafoglio
Si attiene rigorosamente al profilo di rischio

Gestione del rischio

Mira alla generazione di una performance massima ed effettua adeguamenti periodici

L’algoritmo ricerca la migliore performance per un determinato livello di rischio generale sfruttando le interazioni tra gli attivi.

Le decisioni di Robo-Advisor si basano su dati storici e sulle fasi dei cicli economici. Tra migliaia di titoli nell’universo di investimento, lo strumento ricerca quelli che potrebbero annullarsi a vicenda al fine di creare un portafoglio che offra il miglior rendimento atteso per un determinato livello di rischio.

Poiché le prospettive relative ai titoli sono soggette a variazioni nel tempo, Robo-Advisor effettua adeguamenti periodici del portafoglio in modo da garantire un costante equilibrio ottimale tra rischio e rendimento atteso.

Copertura valutaria automatica del portafoglio

In un universo di investimento multivaluta, le fluttuazioni dei tassi di cambio possono dare origine a grandi variazioni del valore del portafoglio.

Al fine di dissociare la performance del mercato dall’andamento delle valute, la soluzione Robo-Advisory offre una copertura totale contro il rischio di cambio.

L’algoritmo acquista automaticamente strumenti finanziari che offrono una copertura contro le fluttuazioni dei tassi di cambio, in modo da preservare il valore globale del portafoglio.

Monitoraggio - CVaR

Poiché è continuamente monitorato e ottimizzato, il portafoglio coincide costantemente con il tuo profilo di rischio.

Robo-Advisor valuta il rischio di mercato a cui un portafoglio è esposto tenendo conto della perdita media che un investitore potrebbe subire su un orizzonte di investimento di una settimana, con una probabilità del 5%.

Questo calcolo, noto come Conditional Value-at-Risk, è volontariamente determinato su una scala da 1 a 10 e può essere modificato in qualunque momento. Durante l’elaborazione del portafoglio, l’algoritmo va alla ricerca della combinazione che offre il miglior rendimento atteso per il livello di rischio selezionato.

Una volta implementata la strategia, l’algoritmo confronta continuamente il livello di rischio da te selezionato con il rischio reale del mercato. Se le caratteristiche di un titolo subiscono una variazione che fa sì che il livello di rischio generale del portafoglio superi il livello di rischio da te selezionato, si procederà alla vendita del titolo in modo da far rientrare il livello di rischio del portafoglio nei limiti stabiliti.

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Scopri le funzioni e gli innumerevoli vantaggi del nostro Robo-Advisor.

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