Stableton Unicorn Index AMC
20 UNICORNI LEADER
IN UN SINGOLO PORTAFOGLIO
SpaceX | Revolut | Databricks | Instacart | Discord
Epic Games | Stripe | Canva | Miro | SHEIN e molto altro
Investire negli unicorni: cogli al volo crescita e innovazione
Sapevi che investire in unicorni a gestione privata fino a poco tempo fa era un privilegio riservato a investitori che disponevano di milioni e di connessioni importanti? Ora non più! Grazie a Stableton Unicorn Index AMC diventi un venture capitalist virtuale. Solo per persone residenti in Svizzera.
Un passo avanti rispetto la massa
Ottieni accesso a capitali di rischio e al potenziale di crescita di unicorni a gestione privata prima che si quotino sui mercati pubblici
Mira a un potenziale di rendimento più elevato
Sfrutta l'esposizione ai mercati privati, che negli ultimi 20 anni hanno registrato performance migliori rispetto ai mercati pubblici[1]
Investi a prezzi bassi
Commissione di sottoscrizione Swissquote di 9 USD flat per un prodotto unico nel suo genere dedicato a investitori retail
Condizioni
Investimenti a partire da USD 100
Rimborso: vedere le FAQ
Disponibile solo sulla notra piattaforma di trading desktop
Prezzi
Commissione di sottoscrizione Swissquote di USD 9* flat
Commissioni specifiche di prodotto così come indicato nella scheda informativa
*Escluse commissioni di terzi, imposta di bollo (se prevista) e commissioni in tempo reale.
Dettagli del prodotto
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Di cosa si tratta
Il certificato mira a provare a replicare la performance del Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM in un dato periodo di tempo. L'indice misura la performance delle 20 principali società venture-backed a gestione privata in mercati sviluppati con una valutazione di almeno 1 miliardo di dollari.
Il prodotto è progettato per aiutare gli investitori a diversificare il portfolio offrendo un'esposizione a basso costo alle società a gestione privata più innovative e con maggiore crescita al mondo.
Highlight
1. Accesso al mondo venture capital per investitori privati – Beneficia anche tu della forte crescita di valore sui mercati privati. Sfrutta le nuove tendenze e le nuove tecnologie attraverso unicorni tecnologici tra i più interessanti (la composizione target iniziale comprende Canva, Databricks, Discord, SpaceX e Stripe, per citarne solo alcuni).
2. Ottieni performance migliori dal tuo capitale – Diversifica il tuo portafoglio di investimenti per ottenere un maggiore potenziale di rendimento tramite l'esposizione ai mercati privati, una categoria di asset che su un periodo di 20 anni ha mostrato rendimenti maggiori rispetto ai mercati pubblici[1].
3. Componi un portfolio con una diversificazione ampia – Gli investimenti nei mercati privati sono un elemento imprescindibile per qualsiasi portfolio diversificato moderno.
4. Prodotto mai proposto prima a livello mondiale volto a sfruttare la performance di un indice di mercati privati.
Per ulteriori informazioni consultare la:
Key Information Document (in inglese)
Final Terms (in inglese)
Base prospectus (in inglese)
Webinar
Investire nei mercati privati puntando sugli unicorni: rischi e opportunità per gli investitori
FAQ
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Dettagli del prodotto
• Stableton Unicorn Index AMC ti aiuta a diversificare il portfolio offrendoti l'opportunità di sfruttare la performance dei mercati privati
• Cogli megatrend chiave seguendo la selezione passiva dell'indice di riferimento attraverso prodotti di investimento di livello istituzionale
• Ottieni le chiavi per entrare in un mercato attualmente inaccessibile al 95% degli investitori: il mercato delle società a gestione privata
• La gestione privata offre vantaggi alle società, consentendo loro di focalizzarsi sulla crescita a lungo termine e sull'innovazione senza le distrazioni e lo scrutinio del mercato pubblico
• Aggira le barriere d'ingresso per gli investimenti con questa offerta minima di soli 100 USD
• Costo altamente competitivo rispetto ad altre offerte per mercati privati.
Stableton persegue la propria strategia predefinita e punta a ottenere la performance del Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ in un dato periodo di tempo. Il team di investimento di Stableton vuole sviluppare un portfolio che comprende le società dell'indice con un peso target di circa il 5% ciascuna (come definito dall'indice di riferimento). In caso di variazioni nella composizione dell'indice (componenti o pesi), Stableton effettua le opportune transazioni per correggere le partecipazioni. Dal momento che i mercati sottostanti potrebbero non offrire sempre la liquidità necessaria, sono previste deviazioni dai bilanciamenti target.
Se una società si quota sul pubblico mercato (IPO), viene esclusa dall'indice come previsto dalle linee guida dell'indice Morningstar® PitchBook®, operazione che risulterà evidente nel successivo ribilanciamento trimestrale. Stableton cercherà quindi di vendere le azioni nei mercati pubblici (in vista di un potenziale loch-up solitamente di 3-6 mesi) e destinerà il capitale al nuovo componente dell'indice.
Condizioni
È previsto un investimento minimo di USD 100.
No, eventuali ricavati d'uscita vengono reinvestiti e i guadagni accumulati.
Non sono consentiti rimborsi nei primi 12 mesi dopo il lancio del prodotto. Dopo questo periodo rimborsi sono possibili su base settimanale con preavviso di 3 giorni. Tale periodo di blocco garantisce al prodotto di mettere in atto la strategia di base e svilupparsi in direzione dell'allocazione target. Sono possibili ulteriori opzioni di liquidità (ad es. trasferimento a un altro acquirente).
Consulta la scheda informativa per eventuali ulteriori limitazioni di rimborso.
Lo Stableton Unicorn Index AMC è a tempo indeterminato, non prevede scadenza.
L'indice Morningstar
Il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ è stato creato con Stableton da Morningstar Indexes e funge da riferimento per l'offerta di investimento in unicorni di Stableton. Si basa sullo stesso metodo degli indici Morningstar® PitchBook® Global Unicorn, ma prevede solo 20 elementi costitutivi, presenta la stessa ponderazione e si rivolge ai mercati sviluppati. Sempre mantenendo una solida rappresentazione del mercato privato, tali modifiche consentono a Stableton di mettere in atto la strategia di investimento replicando quanto più possibile le partecipazioni dell'indice e ottenendo potenzialmente la performance dell'indice stesso nel corso del tempo.
Per circa 10 anni, dal 12/2014 al 03/2023, il Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM ha presentato una performance significativamente superiore rispetto alle azioni pubbliche (22.2% annuo vs. 8.25% annuo)[2]. Ai fini di tale confronto, le azioni pubbliche sono rappresentate dal Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™. Consulta il sito di Morningstar o di Stableton per maggiori dettagli.
L'indice segue i 20 unicorni con valore maggiore, così come definito dalla prima valutazione. Morningstar Indexes pubblica online la composizione aggiornata dell'indice. Al momento del lancio di questo prodotto, l'indice comprende le seguenti società: SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea e Celonis. La composizione può subire variazione a ciascun ribilanciamento.
Informazioni generali
I mercati privati identificano investimenti in società non quotate in borsa, ad esempio private equity, venture capitale e real estate. Tali investimenti sono solitamente accessibili solo per investitori accreditati, ossia singoli soggetti o istituzioni con un valore netto elevato o un'importante esperienza finanziaria alle spalle. I mercati privati offrono rendimenti potenzialmente elevati, ma presentano generalmente meno liquidità rispetto a investimenti in società quotate in borsa.
Con venture capital si identifica una forma di private equity che investe in società nuove o nascenti con elevato potenziale di crescita o che hanno mostrato una crescita elevata. I fondi o le imprese di venture capital offrono finanziamento, supporto tecnico e competenze manageriali a tali società in cambio di azioni o di una quota di partecipazione azionaria. Il venture capital è anche definito capitale di rischio, poiché prevede l'assunzione del rischio di finanziamento di start-up. Nel contesto dello Stableton Unicorn Index AMC, le società del portfolio sono classificate come unicorni appoggiati da fondi di capitale di rischio o late-stage venture.
Gli AMC (Actively Managed Certificate) o certificati gestiti attivamente sono prodotti strutturati i cui asset sottostanti sono gestiti in linea con una specifica strategia d'investimento. L'AMC consente agli investitori di partecipare alla performance degli asset sottostanti.
Stableton è una piattaforma fintech (premiata con lo Swiss Fintech Award 2022, categoria Start-up in fase di crescita) e società di investimento specializzata in mercati privati. La piattaforma offre a investitori istituzionali e qualificati opportunità di investimento uniche in società in crescita in fase avanzata con liquidità maggiore. Stableton ha sviluppato lo Stableton Unicorn Index AMC e gestisce la strategia del prodotto.
Bibliografia
1. Long-Term Private Equity Performance: 2000 to 2021, CAIA Association, 20 luglio, 2022
2. Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™: https://indexes.morningstar.com/indexes/details/morningstar-developed-markets-target-market-exposure-FS0000F5ZR?tab=overview. Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™: Scopri di più su https://www.stableton.com/unicorns. Anche i dati dell'indice saranno pubblicati sul sito di Morningstar all'inizio di giugno.
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